儀表板

今日客戶回訪、任務狀態與租戶隔離檢查。

0來自 workflow_tasks
0依商機溫度與優先級統計
0已更新狀態的任務
拒絕跨租戶crossTenant=deny

近期回訪任務

可直接更新狀態,資料僅保存在目前瀏覽器預覽。

任務客戶負責人期限狀態操作

租戶隔離摘要

只使用 companyId/projectKey scoped context。

app_id ai360-crm-customer-follow-up-app
companyId demo-company
projectKey xct-mp3h0w2a-camel-deny-memory
crossTenant=deny 禁止跨租戶資料讀寫
workflow_tasks 僅作為預覽寫入意圖標記
productionInstall disabled,不部署至 AI360 3110 production runtime

客戶資料

依關鍵字、負責人與客戶狀態篩選。

公司聯絡人產業狀態負責人最近回訪操作

新增客戶

儲存後會同步更新本預覽的客戶與報表。

回訪任務

任務寫入範圍標記為 workflow_tasks,crossTenant=deny。

任務客戶優先級期限狀態操作

新增回訪任務

狀態更新會反映在儀表板與報表。

回訪任務狀態報表

open / done 分布。

客戶溫度報表

active / warm / hot 分布。

負責人回訪量

依 workflow_tasks 預覽資料彙總。

資料邊界報表

租戶內資料使用狀態。

目前租戶:demo-company
目前專案:xct-mp3h0w2a-camel-deny-memory
允許寫入:workflow_tasksapp_runtime_state
跨租戶驗證:crossTenant=deny
生產部署:AI360 3110 production runtime disabled

權限設定

預覽角色權限;跨租戶資料、production secrets 與 AI360 3110 production runtime 均停用。

角色 讀取 新增 編輯 更新狀態
CRM 管理員
業務主管
業務人員
稽核檢視者
Tenant Boundary 僅允許 companyId/projectKey scoped context。
本頁不要求、不讀取、不保存 service_role_key、production_database_url、deploy_admin_token 或任何 cross-tenant data。